FFA Mobile

I clienti possono visualizzare tutti i conti gestiti da First Foundation Advisors tramite l'app mobile. Visualizza i saldi dei conti, le allocazioni di asset e le transazioni su tutti i conti o all'interno di ciascun conto. Il deposito documenti consente la condivisione bidirezionale di documenti importanti, il che significa che i clienti possono caricare e condividere documenti in modo sicuro. Il team di First Foundation Advisors riceverà una notifica quando verrà caricato qualsiasi documento e i clienti verranno avvisati quando verranno pubblicati i rendiconti trimestrali. I documenti possono anche essere facilmente filtrati per intervalli di date selezionati.